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Irina Keln

Vorteil: Flexibel in den Angebots- und Antragsprozess integrierte Komplettlösung
Das „Anlegerprofil“ ist als Teil der Stuttgarter Beratungssoftware vollständig in den Angebots- und Antragsprozess integriert. Das Tool deckt als Komplettlösung die rechtlichen Anforderungen der „Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung“ ab. Darüber hinaus dokumentiert es automatisch, auf welcher Grundlage die Empfehlung zustande kommt. „Mithilfe des 'Anlegerprofils' können sich Vermittler bei der Vorsorgeberatung ganz auf den Kunden konzentrieren und so ihre Beratungskompetenz in den Vordergrund stellen“, so Irina Keln. Sie ergänzt: „Mit unserem 'Anlegerprofil' finden Vermittler immer das jeweils angemessene und geeignete Produkt.“

Flexibel einsetzbar, flexibel zugänglich
Das „Anlegerprofil“ ist flexibel einsetzbar. Das Tool lässt sich optional auch für Nicht- Versicherungsanlageprodukte nutzen, wie zum Beispiel die Basisrente. Vermittler haben verschiedene Möglichkeiten, auf das „Anlegerprofil“ zuzugreifen: entweder in der Beratungssoftware „Stuttgarter BeratungsNavigator Online“ oder innerhalb des Online-Beratungs-Tools „Vorsorge- Rechner“. Wahlweise lässt sich das Tool auch über den Link www.stuttgarter.de/go/Anlegerprofil erreichen. 

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Pressereferent

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