24.01.2020
Sicher und bewusst bessere Finanzentscheidungen treffen Einfach, standardisiert und erprobt: Messen Sie die Risikobereitschaft Ihrer Kunden objektiv und zeitsparend mit dem Fragebogen von FinaMetrica. Ihre Kunden werden finanzielles Risiko besser verstehen und damit eine wohlinformierte ...
28.01.2020 , Oberhaching
In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen und dem Wissen, dass Garantien viel Geld, sprich Rendite kosten, rücken Produkte ohne Garantiezins in der Altersversorgung immer mehr in den Vermittlungsfokus. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie funktionieren ...
04.02.2020 , Oberhaching
Seit 2015 werden die Rentenbescheide neu gestaltet - sie sollen kürzer, verständlicher und übersichtlicher werden. Das Ziel: der Versicherte soll sich schneller in den Unterlagen zu Recht finden und auf einen Blick seine Rentenansprüche ersehen ...
12.02.2020 , Webinar am 12.02.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr
In der Praxis der Auslagerung zeigt sich immer wieder, dass kein Fall wie der andere ist. Es gibt quasi keinen Standard. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Durchführungswege, Anforderungen von Unternehmen und Steuerberater aber auch Herausforderungen ...
Fokus: GGF-Versorgung
18.02.2020 , Webinar am 18.02.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis ...
Neues aus der bAV
12.03.2020 , Webinar am 12.03.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
In den letzten Jahren hat sich die Rechtsentwicklung in der bAV ständig beschleunigt. In diesem Webinar schauen wir uns neuere Entwicklungen z.B. der Rechtsprechung detailliert an und fragen uns auch, was neuere Urteile in der ...
31.03.2020 , Oberhaching
Webinar am 31.03.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr Einführung DSGVO Datenschutz als Compliance-Maßstab Bedeutung der Umsetzung der DSGVO bei der bAV- Vermittlung Umsetzung in 11 Einzelschritten: 1. Der Datenschutzbeauftragte 2. Überprüfung Website und E-Mails 3. ...
14.05.2020 , Oberhaching
Webinar am 14.05.2020 von 10:00 – 11:00 Uhr Erbringen Makler Leistungen, die sich auf versicherungsförmige Lösungen der bAV beziehen, müssen sie seit dem 23. Februar 2018 die in das nationale Recht umgesetzten Bestimmungen der IDD ...
Fokus: GGF-Versorgung
27.05.2020 , Webinar am 27.05.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis ...
01.07.2020 , Oberhaching
Webinar am 01.07.2020 von 10:00 – 11:00 Uhr Sowohl Ihre Kunden als auch Sie als Berater stehen vor der Frage, warum ein Großteil der klassischen Fonds nicht in der Lage ist, die eigene Benchmark nachhaltig ...
Neues aus der bAV
09.07.2020 , Webinar am 09.07.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
In den letzten Jahren hat sich die Rechtsentwicklung in der bAV ständig beschleunigt. In diesem Webinar schauen wir uns neuere Entwicklungen z.B. der Rechtsprechung detailliert an und fragen uns auch, was neuere Urteile in der ...
Honorarberatung in der bAV
10.09.2020 , Oberhaching
Webinar am 10.09.2020 von 10:00 – 11:00 Uhr Durch die Vielzahl der Regulierungen scheuen sich Vermittler noch immer davor ihre Beratung durch ein Honorar vergüten zu lassen. Lernen Sie in diesem Webinar, wie Sie Ihre ...
Fokus: GGF-Versorgung
16.09.2020 , Webinar am 16.09.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis ...
25.09.2020 , Oberhaching
Webinar am 25.09.2020 von 10:00 – 11:00 Uhr Die Kapitalmärkte werden weiterhin von übergeordneten Themen bestimmt. Niedrigzins, Notenbankpolitik, Konjunkturschwäche, politische Risiken, etc... Wie Sie und Ihre Kunden sich in diesem Spannungsumfeld bestmöglich positionieren und ausrichten ...
Neues aus der bAV
05.11.2020 , Webinar am 05.11.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
In den letzten Jahren hat sich die Rechtsentwicklung in der bAV ständig beschleunigt. In diesem Webinar schauen wir uns neuere Entwicklungen z.B. der Rechtsprechung detailliert an und fragen uns auch, was neuere Urteile in der ...
10.11.2020 , Oberhaching
Webinar am 10.11.2020 von 10:00 – 11:00 Uhr Serviceleistungen, die über ihre gesetzlich geschuldete Beratungsleistung hinausgehen, sollten weder intransparent noch wenigen A-Kunden vorbehalten sein. Erfahren Sie in diesem Webinar, welche Services Sie anbieten können, wie ...
Fokus: GGF-Versorgung
24.11.2020 , Webinar am 24.11.2020 von 10:00 - 11:00 Uhr , Oberhaching
Die Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) steht seit jeher im Fokus von Rechtsprechung und Finanzverwaltung. Die Hürden für die steuerliche Anerkennung von GGF-Versorgungszusagen sind hoch. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die es in der Praxis ...